Road show – презентация компании перед привлечением инвестиций посредством выпуска ценных бумаг в форме прямого общения в потенциальными инвесторами.
Обычно такое мероприятие проводят топ-менеджеры компании.
Важным фактором успешного проведения презентации является постоянный и открытый диалог с действующими и будущими инвесторами.
Порядок проведения Road show
Данная процедура является частью одного из этапов эмиссии ценных бумаг (IPO) и производится на территории потенциальных инвесторов (чаще всего в развитых крупных городах и странах).
Встречи проходят один на один или c группой лиц. После презентации руководитель компании отвечает на вопросы инвесторов.
Важно провести грамотно Road show так, чтобы у инвесторов сложилось впечатление, что компания стоит намного больше, чем он готов заплатить. В ходе презентации рассказывается об успехах компании, результатах деятельности, действующем положении на рынке, отношении с поставщиками, партнерами, а также освещаются все аспекты превосходства над конкурентами.
Кроме того, необходимо обозначить планы и перспективы развития компании именно не территории инвестора. Успех всей кампании зависит от профессиональных навыков финансового директора и качества его взаимодействия с командой и IR-службой.
- Каковы кредитные предпочтения россиян в 2022 году: исследование Bankiros.ru
- Россия продолжит платить по госдолгу, несмотря на ужесточение ограничений
- Банк России протестирует смарт-контракты на платформе цифрового рубля
- Орешкин ждет от “правильных решений” от Центробанка
- Глава ФРС заявил о готовности повышать процентную ставку
Сколько длится Road show?
Время проведения презентации занимает от двух до трех недель. Этого должно хватить, чтобы объехать всех потенциальных инвесторов и сформировать представление о потенциальном спросе на бумаги компании.
Также живое общение помогает увидеть реакцию людей на деятельность компании и понять, в каком направлении двигаться.
Такие встречи очень важны, потому что крупные игроки фондового рынка не делают вложений, не проведя предварительно переговоры с директором компании. Поэтому отсутствие топ-менеджера на презентации может негативно сказаться на принятии решений инвесторами.
Кроме того, этого промежутка времени должно хватить инвесторам, чтобы проанализировать деятельность организации и понять пути ее дальнейшего развития.
План действий по подготовке к Road show
Для успешного проведения Road show необходимо:
- Составить список потенциальных инвесторов. Это значительно сэкономит время. Важно сконцентрировать приоритеты и остановиться на реальных инвесторах.
- Постановка целей Road show (их может быть несколько: увеличить прибыль компании, изменить стратегию развития компании посредством эмиссии акций и выхода на публичный рынок, привлечение заемного капитала).
- Разработка презентации. Важно грамотно и емко рассказать об истории компании, ее достижениях, стратегии и планах дальнейшего развития, динамике роста. Сюда же входит и доступное размещение информации (на сайте компании или печатать в СМИ).
- Наладить каналы обратной связи с инвесторами.
Информацию следует подавать в максимально открытой и доступной форме. Важно – она должна быть правдивой.
Больше всего инвесторов интересуют не исторические операционные и финансовые результаты, а дальнейшее развитие компании.
Поэтому необходимо грамотно и правдиво составить план развития, учитывая силы и возможности бизнеса.
Необходимо провести сравнение с прямыми конкурентами, показать главные отличия и преимущества над ними.
Виды Road show
Всего выделяют две схемы проведения Road show:
- Deal. Здесьосновная цель – привлечение инвестиций и подписание контракта. Это классическая схема. Организуется обычно инвестбанком или брокером компании. Обычно такие встречи длятся от 20 минут до 1 часа. При наличии взаимного интереса продолжительность встречи может значительно увеличится.
- Non-deal. Основная цель – PR-кампания и подогрев интереса к деятельности компании, повышение известности, узнаваемости, распространение информации в СМИ.
Несколько ярких примеров Road show
В 2012 году Facebook провел девятидневное Road show. Выступление Марка Цукерберга занимало всего 10 минут. По итогам первичного Road show удалось привлечь 16 миллиардов долларов. Но стоимость акций упали в два раза.
Компания BMW так же проводила Road show. Это стало провалом для компании. Представители компании оказались не подготовленными к вопросам инвесторов, слабо оперировали цифрами. А потом свалили свою неподготовленность на плохое самочувствие, тем самым вызвав еще большее недоверие.
Так же стоить отметить Road show созданной компанией The Coca-Cola Company с их знаменитым на весь мир грузовиком, который развозит напитки под песню « Праздник к нам приходит». Но это больше социально-ориентированный проект. Суть его заключается в следующем: сотрудники компании посещают детские дома и дарят подарки детям, проводят театрализованные постановки и конкурсы.
Каждая компания стремится придумать что-то новое, не похожее на остальных, для привлечения внимания, узнаваемости и, в конечном итоге, денежных средств.
- Каковы кредитные предпочтения россиян в 2022 году: исследование Bankiros.ru
- Россия продолжит платить по госдолгу, несмотря на ужесточение ограничений
- Банк России протестирует смарт-контракты на платформе цифрового рубля
- Орешкин ждет от “правильных решений” от Центробанка
- Глава ФРС заявил о готовности повышать процентную ставку
- Каковы кредитные предпочтения россиян в 2022 году: исследование Bankiros.ru
- Россия продолжит платить по госдолгу, несмотря на ужесточение ограничений
- Банк России протестирует смарт-контракты на платформе цифрового рубля
- Орешкин ждет от “правильных решений” от Центробанка
- Глава ФРС заявил о готовности повышать процентную ставку
2,520 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями:
