Метка: евробонды

Янв192019 by Ваш КазначейNo Comments

Минфин РФ планирует новые внешние займы в евро

Минфин России планирует новые заимствования на внешнем рынке в европейской валюте, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах по итогам конференц-звонка министерства. "Сказали, что в евро планируют занимать (на внешнем рынке – ред.)", — сказал он со ссылкой на данные представителей министерства. В конце 2018 года первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ планирует внешние займы в 2019 году во внедолларовом эквиваленте — евро и юанях, при этом рассчитывает в евро занять больше, чем ему удалось привлечь в 2018 году. В начале декабря прошлого года РФ разместила евробонды на 1 миллиард евро под 3% годовых. Это было первое размещение в европейской ва...

Дек52018 by Ваш КазначейNo Comments

Минфин РФ закрыл сделку по размещению евробондов на 1 млрд евро

Новости

Минфин РФ закрыл сделку по первому с 2013 года размещению облигаций внешнего займа РФ, номинированных в евро, говорится в сообщении министерства. Объем размещения бумаг с погашением через 7 лет ("Россия-2025") составил 1 миллиард евро по номиналу, доходность — 3% годовых. Как и ранее, размещение было проведено без привлечения иностранных банков-организаторов. Агентом по размещению выступил "ВТБ Капитал". Расчеты по еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Онлайн курс: Привлечение финансирования "Результаты сделки свидетельствуют, что, невзирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаменталь...

Дек12018 by Ваш КазначейNo Comments

Путин подписал закон о профицитном бюджете России на 2019-2021 годы

Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, который предусматривает постепенное сокращение его профицита с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% ВВП в 2021 году. Документ опубликован на портале правовой информации. Доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. Бюджет сформирован исходя из прогноза ВВП в 105,82 триллиона рублей, инфляции — не выше 4,3%. В следующие два года предполагается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться. На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ...

Ноя292018 by Ваш КазначейNo Comments

Банки купили 64% выпуска новых евробондов РФ в евро

Новости

В размещении нового выпуска еврооблигаций Минфина приняло участие большое количество банков, на которых пришлось 64% бумаг, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего организатором размещения. По его словам, инвестиционные фонды выкупили 27% выпуска, страховые и пенсионные компании — 7%, 2% — прочие инвесторы. "Мы уже на прошлой неделе общались с инвесторами и планировали размещение на вторник. Несмотря на новостной фон, было очень много хороших комментариев от банков. Все, кто хотел купить бумаги, сделали это. При этом мы увидели имена, которые не покупали суверенные евробонды РФ в долларах. Конечно, как обычно, были и такие инвесторы, которые решили покупать эти бумаги на вторичном рынке", — рассказал он в к...

Ноя272018 by Ваш КазначейNo Comments

Минфин РФ разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3%

Новости

Минфин России разместил еврооблигации в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 3% годовых, говорится в сообщении министерства. Цена размещения одной облигации установлена в размере 99,221% от номинала. Ставка купонного дохода с ежегодной выплатой определена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению 3% годовых. Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2025 года составлял около 3% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до финального диапазона 2,875-3% годовых. Организатором выступил "ВТБ Капитал". Минфин ранее выходил на внешний рынок заимствований в марте 2018 года, когда разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долла...

Ноя152018 by Ваш КазначейNo Comments

Российские инвесторы купили 17% выпуска евробондов “Русгидро” в юанях

Новости

Российские инвесторы выкупили 17% выпуска еврооблигаций "Русгидро", номинированных в юанях, рассказали представители организаторов размещения. Компания разместила трехление еврооблигации объемом 1,5 миллиарда юаней с доходностью 6,125% годовых, что стало крупнейшим размещением облигаций в офшорных юанях корпоративного иностранного эмитента. Подавляющая часть выпуска в размере 82% ушла азиатским инвесторам, российские инвесторы выкупили 17% бумаг. На фонды пришлось 69% выпуска, банки и частные банки выкупили 31%. Совокупный спрос составил 2,5 миллиарда юаней. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Онлайн курс: Карьера в финансах "Данная транзакция – первое размещение российской компании в офшорных юанях и самая крупная транзакция в данной валюте с участи...

Ноя122018 by Ваш КазначейNo Comments

“Газпром” планирует разместить 5-летние евробонды в евро

Новости

"Газпром" планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Источник

Ноя52018 by Ваш КазначейNo Comments

Казахстан разместит евробонды на 1,05 млрд евро на 5 и 10 лет

Новости

Казахстан разместит в понедельник еврооблигации на пять и десять лет совокупным объемом 1,05 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. [irp] По его словам, объем каждого транша составит 525 миллиона евро. Доходность выпуска с погашением в ноябре 2023 года составит 1,55% годовых, с погашением в ноябре 2028 года — 2,375% годовых. Первоначальный ориентир доходности пятилетнего транша составлял 1,875-2% годовых, десятилетнего транша — 2,625-2,75% годовых. Однако в ходе сбора заявок ориентир был снижен — до около 1,575% годовых по пятилетнему траншу и до около 2,4% годовых — по десятилетнему. Итоговый спрос на бумаги превысил 3,3 миллиарда евро. Казахстан провел 29 октября — 2 ноября в Европе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврообл...

Сен252018 by Ваш КазначейNo Comments

РЖД выкупят собственные евробонды трех выпусков на $515,5 млн

Новости

РЖД выкупят собственные еврооблигации с погашением в 2020, 2022 и 2024 годах совокупно на 515,5 миллиона долларов, говорится в сообщении компании. Евробонды с погашением в 2020 году компания выкупит на 63,5 миллиона долларов, с погашением в 2022 году — на 439,98 миллиона долларов, с погашением в 2024 году — на 12,05 миллиона долларов. Компания планировала выкупить бумаги на общую сумму до 700 миллионов долларов. Цена приобретения евробондов с погашением в 2020 году составляет 999 долларов за бумагу номиналом 1000 долларов, евробондов с погашением в 2022 году — 1024 доллара за бумагу, евробондов с погашением в 2024 году — 972 доллара за бумагу. После исполнения оферты в обращении останутся бумаги с погашением в 2020 году на сумму 268,9 миллиона долларов, с погашением в 2022 году — ...

Июл312018 by Ваш КазначейNo Comments

МКБ увеличил предложение по выкупу евробондов до $142,8 млн

Новости

"Московский кредитный банк" (МКБ) увеличил максимальную сумму, на которую готов выкупить собственные еврооблигации у инвесторов до 142,8 миллиона долларов, говорится в сообщении эмитента. Первоначально МКБ планировал выкупить евробонды с погашением в 2027 году и бессрочные облигации на сумму до 100 миллионов долларов. Инвесторы выставили бумаги выпуска с погашением в 2027 году на приобретение на 154,1 миллиона долларов, бумаги бессрочного выпуска — на 163,8 миллиона долларов, в связи с чем банк принял решение увеличить предложение по выкупу. Заявки на выкуп банк будет принимать до 10 августа. Окончательная цена выкупа будет объявлена 13 августа, а расчеты состоятся 15 августа. МКБ, по данным БИР Аналитик, на 1 июня занимал 6 место в банковской системе РФ с активами в 1,930 трил...