Метка: евробонды

Июн132019 by Ваш КазначейNo Comments

Украина размещает 7-летние евробонды в евро, ориентир доходности около 7,125%

Украина в четверг открыла книгу заявок на семилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир доходности бумаг с погашением в июне 2026 года составляет 7,125% годовых. Украина с 10 июня провела в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в евро. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs. Привлеченные средства государство планирует направить на общие бюджетные цели. Источник ...

Май222019 by Ваш КазначейNo Comments

НЛМК размещает 7-летние евробонды объемом $500 млн

Новости

НЛМК открыл книгу заявок на семилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, ориентир доходности бумаг с погашением в мае 2026 года составляет 5-5,125% годовых. Компания с 16 мая проводила в городах США, а также в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Организаторами выступают J.P. Morgan, Societe Generale, ING и Unicredit. Источник ...

Май172019 by Ваш КазначейNo Comments

Украина погасила евробонды под гарантии США на $1 млрд

Новости

Министерство финансов Украины погасило пятилетние евробонды на сумму 1 миллиард долларов, выпущенные 2014 году под гарантии США, сообщается на сайте минфина в пятницу. "Шестнадцатого мая 2019 года Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении. По данным ведомства, выпуск облигаций под гарантии США был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год. Источник ...

Мар222019 by Ваш КазначейNo Comments

Минфин РФ сократит внутренние займы в 2019 году после успеха евробондов

Новости

Минфин РФ в результате успешного размещения евробондов превысил бюджетный лимит по внешним займам на 2019 год, как следствие сократит привлечение средств на внутреннем рынке капитала, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. "Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала", — сказал Силуанов. Минфин России в четверг разместил еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением 2025 года на 750 миллионов евро с доходностью 2,375%. Источник ...

Мар222019 by Ваш КазначейNo Comments

“Алроса” планирует с 26 марта провести road show евробондов в долларах

Новости

"Алроса" планирует с 26 марта провести road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Цюрихе, Франкфурте, Москве, Лондоне и городах США, по итогам которых компания может выпустить пятилетние евробонды. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". "Алроса" также намерена выкупить на 400 млн долларов собственные еврооблигации с погашением в 2020 году. Источник ...

Мар222019 by Ваш КазначейNo Comments

Инвесторы Британии купили 55% выпуска евробондов РФ в долларах

Новости

Британские инвесторы выкупили 55% размещённых в четверг евробондов РФ в долларах и 40% евробондов — в евро, рассказал РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. Ранее в четверг Минфин России сообщил о выпуске новых еврооблигаций на 3 миллиарда долларов с доходностью 5,1% годовых и доразмещении выпуска евробондов с погашением 2025 года на 750 миллионов евро с доходностью 2,375%. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. "В рамках транзакции были доразмещены еврооблигации министерства финансов в евро объемом 750 миллионов евро с погашением в 2025 году и доходностью 2,375%. Общий объём данного выпуска составляет 1,75 миллиарда евро. Выпуск стане...

Мар202019 by Ваш КазначейNo Comments

Россия может разместить евробонды на $3 млрд до конца марта

Новости

Россия может вернуться на рынок еврооблигаций в этом месяце c размещением объемом в 3 миллиарда долларов, сообщили агентству Блумберг источники, знакомые с планами. По словам одного из источников, министерство финансов РФ уже на этой неделе может разместить евробонды, номинированные в долларах или евро. При этом второй источник отметил, что Минфин может предложить бонды на все 3 миллиарда долларов, запланированные в бюджете на этот год. Предполагается, что валюта будет выбрана накануне размещения. Один из источников агентства при этом добавил, что после размещения в долларах или евро Россия может разместить на Московской бирже бонды в китайских юанях. Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не ...

Фев132019 by Ваш КазначейNo Comments

МКБ сузил ориентир доходности по 5-летним евробондам в евро до около 5,25%

Новости

Московский кредитный банк (МКБ) сузил ориентир доходности по пятилетним еврооблигациям, номинированным в евро, до около 5,25% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. По его словам, предполагаемый объем выпуска составит до 500 миллионов евро. Спрос на бумаги превышает 800 миллионов евро. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2024 года был установлен в диапазоне 5,25-5,5% годовых, а объем размещения ожидался от 300 миллионов евро. МКБ 7-11 февраля провел в Европе и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в евро. Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital. Источник ...

Фев122019 by Ваш КазначейNo Comments

Около 50% евробондов “Газпрома” в долларах приобрели американские инвесторы

Новости

Около 50% выпуска семилетних еврооблигаций "Газпрома" в долларах приобрели американские инвесторы, сообщил РИА Новости первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков. "Газпром" 6 февраля разместил семилетние еврооблигации в объеме 1,25 миллиарда долларов с доходностью в размере 5,15% годовых. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2026 года составлял 5,5-5,625% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 5,375% годовых. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 5,15-5,25% годовых. По словам Шулакова, участие американских инвесторов в размещении составило около 50% от финального объема выпуска. Активны были швейцарские инвесторы нара...

Янв282019 by Ваш КазначейNo Comments

Сбербанк намерен в феврале досрочно погасить субординированные евробонды на $1 млрд

Новости

Сбербанк планирует досрочно погасить в феврале субординированные еврооблигации объемом 1 миллиард долларов, говорится в сообщении кредитной организации. "Сбербанк сообщает, что в соответствии с условиями субординированных еврооблигаций серии 17, выпущенных S.B. Capital S.A. 21 февраля 2014 года, направил уведомление эмитенту об исполнении права досрочного погашения 26 февраля 2019 года. В соответствии с требованиями документации Сбербанком было получено предварительное одобрение Банка России", — говорится в сообщении. Условия десятилетнего выпуска евробондов предусматривают возможность выкупа по усмотрению эмитента (колл-опцион) в феврале 2019 года. Источник ...