Российские инвесторы купили 17% выпуска евробондов “Русгидро” в юанях

Российские инвесторы выкупили 17% выпуска еврооблигаций “Русгидро”, номинированных в юанях, рассказали представители организаторов размещения.

Компания разместила трехление еврооблигации объемом 1,5 миллиарда юаней с доходностью 6,125% годовых, что стало крупнейшим размещением облигаций в офшорных юанях корпоративного иностранного эмитента. Подавляющая часть выпуска в размере 82% ушла азиатским инвесторам, российские инвесторы выкупили 17% бумаг. На фонды пришлось 69% выпуска, банки и частные банки выкупили 31%. Совокупный спрос составил 2,5 миллиарда юаней. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и “ВТБ Капитал”.

Онлайн курс: Карьера в финансах

“Данная транзакция – первое размещение российской компании в офшорных юанях и самая крупная транзакция в данной валюте с участием российского эмитента. “Русгидро” активно развивает бизнес на Дальнем Востоке, поэтому решение выпустить бумаги в офшорных юанях позволило укрепить связи с азиатскими инвесторами и расширить инвесторскую базу”, — прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала “ВТБ Капитал” Андрей Соловьев.

“В сложных геополитических условиях уже второй раз за 2018 год компания разместила евробонды, причем в национальных валютах, в начале года в российских рублях, и сейчас в китайских юанях. Тем самым “Русгидро” не просто расширила географию инвесторов, а по сути создала рыночный финансовый инструмент, обеспечивающий реализацию озвученной на высшем политическом уровне концепции расчетов и инвестирования в национальных валютах России и Китая”, — сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Компания создала рыночный бенчмарк для российских эмитентов в юанях на международных рынках, добавил он.

Источник

526 просмотров всего, 6 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Телекоммуникационный холдинг Veon выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2024 году на 367,... Телекоммуникационный холдинг Veon выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2024 году на 367,462 миллиона долларов, говорится в сообщении комп...
Минфин РФ закрыл сделку по размещению евробондов на 1 млрд евро... Минфин РФ закрыл сделку по первому с 2013 года размещению облигаций внешнего займа РФ, номинированных в евро, говорится в сообщении министерства. О...
Финальный ориентир купона по облигациям Газпромбанка от 5 млрд руб – 8,95%... Газпромбанк установил финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям в объеме не менее 5 миллиардов рублей в размере 8,95% годовых, с...
“Газпром” планирует разместить 10-летние облигации в иенах... "Газпром" планирует разместить десятилетние облигации, номинированные в японский иенах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир ...
Путин подписал закон о профицитном бюджете России на 2019-2021 годы... Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, который предусматривает постепенное сокращение его профицита ...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Читайте также:  Рынок M&A: структура, особенности и перспективы в России

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей