Российские инвесторы купили 17% выпуска евробондов “Русгидро” в юанях

Российские инвесторы выкупили 17% выпуска еврооблигаций “Русгидро”, номинированных в юанях, рассказали представители организаторов размещения.

Компания разместила трехление еврооблигации объемом 1,5 миллиарда юаней с доходностью 6,125% годовых, что стало крупнейшим размещением облигаций в офшорных юанях корпоративного иностранного эмитента. Подавляющая часть выпуска в размере 82% ушла азиатским инвесторам, российские инвесторы выкупили 17% бумаг. На фонды пришлось 69% выпуска, банки и частные банки выкупили 31%. Совокупный спрос составил 2,5 миллиарда юаней. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и “ВТБ Капитал”.

Онлайн курс: Карьера в финансах

“Данная транзакция – первое размещение российской компании в офшорных юанях и самая крупная транзакция в данной валюте с участием российского эмитента. “Русгидро” активно развивает бизнес на Дальнем Востоке, поэтому решение выпустить бумаги в офшорных юанях позволило укрепить связи с азиатскими инвесторами и расширить инвесторскую базу”, — прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала “ВТБ Капитал” Андрей Соловьев.

“В сложных геополитических условиях уже второй раз за 2018 год компания разместила евробонды, причем в национальных валютах, в начале года в российских рублях, и сейчас в китайских юанях. Тем самым “Русгидро” не просто расширила географию инвесторов, а по сути создала рыночный финансовый инструмент, обеспечивающий реализацию озвученной на высшем политическом уровне концепции расчетов и инвестирования в национальных валютах России и Китая”, — сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Компания создала рыночный бенчмарк для российских эмитентов в юанях на международных рынках, добавил он.

Источник

593 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
МКБ сузил ориентир доходности по 5-летним евробондам в евро до около 5,25%... Московский кредитный банк (МКБ) сузил ориентир доходности по пятилетним еврооблигациям, номинированным в евро, до около 5,25% годовых, сообщил агентс...
Около 50% евробондов “Газпрома” в долларах приобрели американские инвесторы... Около 50% выпуска семилетних еврооблигаций "Газпрома" в долларах приобрели американские инвесторы, сообщил РИА Новости первый вице-президент, глава б...
Сбербанк намерен в феврале досрочно погасить субординированные евробонды на млрд... Сбербанк планирует досрочно погасить в феврале субординированные еврооблигации объемом 1 миллиард долларов, говорится в сообщении кредитной организац...
Минфин РФ планирует новые внешние займы в евро Минфин России планирует новые заимствования на внешнем рынке в европейской валюте, рассказал РИА Новости источник в финансовых круга...
Телекоммуникационный холдинг Veon выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2024 году на 367,... Телекоммуникационный холдинг Veon выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2024 году на 367,462 миллиона долларов, говорится в сообщении комп...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей