Shadow

Метка: бонды

Китай выпустит бонды на 9 трлн юаней для борьбы с эпидемией

Китай выпустит бонды на 9 трлн юаней для борьбы с эпидемией

Новости
Китай выпустит государственные бонды на сумму 9 триллионов юаней (1,26 триллиона долларов) для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, говорится в докладе о работе правительства. "В этом году дефицит бюджета к ВВП составит не более 3,6%. Помимо этого, будут выпущены государственные бонды на сумму 9 триллионов юаней для контроля эпидемии COVID-19", — говорится в докладе, с которым на ежегодной сессии законодательного органа Китая выступает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Отмечается, что это экстраординарные меры в это специфическое время. Источник ...
Финальный ориентир купона по облигациям Газпромбанка от 5 млрд руб – 8,95%

Финальный ориентир купона по облигациям Газпромбанка от 5 млрд руб – 8,95%

Новости
Газпромбанк установил финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям в объеме не менее 5 миллиардов рублей в размере 8,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 9,15% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,95-9,1% годовых (доходность 9,15-9,31% годовых). Заявки на облигации банк собирал 4 декабря, техническая часть размещения предварительно назначена на 13 декабря. Банк намерен разместить биржевые облигации на три с половиной года. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов. Организаторами выступят сам Газпромбанк и БК "Регион". Ценные бумаги банк планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в апреле 201...
“Газпром” планирует разместить 10-летние облигации в иенах

“Газпром” планирует разместить 10-летние облигации в иенах

Новости
"Газпром" планирует разместить десятилетние облигации, номинированные в японский иенах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2028 года составляет 0,95-1,10% годовых. Организаторами частного размещения бумаг для квалифицированных институциональных инвесторов выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho, SMBC Nikko. Источник
“Русгидро” разместит 3-летние евробонды на 15 млрд руб с доходностью 8,983%

“Русгидро” разместит 3-летние евробонды на 15 млрд руб с доходностью 8,983%

Новости
"Русгидро" разместит "длинные" трехлетние еврооблигации на 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 8,983% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 9,125-9,250% годовых, но в ходе сбора заявок снизила ориентир до финального диапазона 8,95-9% годовых. Онлайн курс: Привлечение финансирования По последним данным, спрос на бумаги с погашением в январе 2022 года превысил 43 миллиарда рублей. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал". На прошлой неделе "Русгидро" разместило трехлетние еврооблигации на 1,5 миллиарда юаней с доходностью в размере 6,125% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,25% годовых, но ...
Российские инвесторы купили 17% выпуска евробондов “Русгидро” в юанях

Российские инвесторы купили 17% выпуска евробондов “Русгидро” в юанях

Новости
Российские инвесторы выкупили 17% выпуска еврооблигаций "Русгидро", номинированных в юанях, рассказали представители организаторов размещения. Компания разместила трехление еврооблигации объемом 1,5 миллиарда юаней с доходностью 6,125% годовых, что стало крупнейшим размещением облигаций в офшорных юанях корпоративного иностранного эмитента. Подавляющая часть выпуска в размере 82% ушла азиатским инвесторам, российские инвесторы выкупили 17% бумаг. На фонды пришлось 69% выпуска, банки и частные банки выкупили 31%. Совокупный спрос составил 2,5 миллиарда юаней. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Онлайн курс: Карьера в финансах "Данная транзакция – первое размещение российской компании в офшорных юанях и самая крупная транзакция в данной валюте с участи...
Банк России утвердил решение по выпуску купонных облигации на 1 трлн руб

Банк России утвердил решение по выпуску купонных облигации на 1 трлн руб

Новости
ЦБ РФ утвердил решение по выпуску купонных облигации Банка России (КОБР) на 1 триллион рублей, следует из материалов регулятора. "Банк России принял решение об осуществлении эмиссии четырнадцатого и пятнадцатого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-14 и выпуске КОБР-15", — говорится в сообщении. Речь идет об одном миллиарде облигаций, номинальная стоимость бумаги составит 1 тысячу рублей. Размещение КОБР-14 на 500 миллиардов рублей начнется 16 октября, погашение — 16 января; размещение КОБР-15 еще на 500 миллиардов рублей начнется 13 ноября, погашение — 13 февраля. Таким образом, купонный период по обоим выпускам составит 92 дня. Ставка купона — ключевая ставка Банка России. В дальнейшем решения об эмиссии нового выпуска КОБР будут ...
РЖД 27 сентября соберут заявки на вторичное размещение облигаций объемом до 22,2 млрд руб

РЖД 27 сентября соберут заявки на вторичное размещение облигаций объемом до 22,2 млрд руб

Новости
РЖД планируют 27 сентября собрать заявки инвесторов на вторичное размещение классических облигаций трех серий совокупным объемом до 22,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Компания предложит инвесторам облигации серии 18 объемом до 14,8 миллиарда рублей, серии 19 — объемом до 831 миллиона рублей, серии 23 — объемом до 6,6 миллиарда рублей. Ориентир цены размещения облигаций серии 18 составляет не ниже 100,34% от номинала, серии 19 — не ниже 99,43% от номинала, серии 23 — не ниже 99,41% от номинала. Текущие ставки полугодовых купонов выпусков составляют 8,45%, 7,25% и 7,25% годовых соответственно. Дата погашения облигаций серии 18 — 15 июля 2019 года, серии 19 — 8 июля 2024 года, серии 23 — 16 января 2025 года, при этом выпуски 19 и 23 предусматрива...
Минфин РФ рассчитывает в 2019 г расширить банковскую сеть продажи ОФЗ для населения

Минфин РФ рассчитывает в 2019 г расширить банковскую сеть продажи ОФЗ для населения

Новости
Минфин рассчитывает урегулировать разногласия с ФАС по стратегии размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения и запустить в следующем году их продажу через расширенную банковскую сеть, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах Московского финансового форума. Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте поставил перед Минфином и Минэкономразвития задачу увеличить объем эмиссии ОФЗ для физлиц в 2018 году до 100 миллиардов рублей и распространить практику таких заимствований на уровень регионов и муниципалитетов. В настоящее время "народные ОФЗ" продают только Сбербанк и ВТБ. Минфин в рамках доработки инструмента хотел включить в число банков-агентов по продаже ОФЗ для населения "Почта банк" и Промсвязьбанк. "Пока это достаточно сложный вопрос оказался...
Корпоративные заемщики в августе существенно сократили активность

Корпоративные заемщики в августе существенно сократили активность

Новости
По данным агентства Cbonds, корпоративные заемщики в августе существенно сократили активность на рынке публичного долга. За месяц они провели на внутреннем рынке 16 размещений на общую сумму немногим более 80 млрд руб. Это более чем вдвое ниже показателя августа 2017 года (171,7 млрд руб.). В целом за три летних месяца этого года компании и банки привлекли на внутреннем рынке 327 млрд руб., что в 1,6 раза ниже прошлогоднего показателя. Такой низкой активности эмитентов в летние месяцы не было с 2014 года, когда эмитенты разместили облигации всего на 183 млрд руб. В летние месяцы всегда происходило сезонное сокращение объемов корпоративных размещений. По словам руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексея Куприянова, летние месяцы традиционно один из сам...
Альфа-банк разместит облигации с привязкой к фьючерсу на нефть WTI

Альфа-банк разместит облигации с привязкой к фьючерсу на нефть WTI

Новости
Альфа-банк намерен 10 августа начать размещение биржевых структурных облигаций объемом 8 миллионов долларов с привязкой к цене фьючерса на нефть марки WTI, говорится в материалах кредитной организации. Заявки на облигации выпуска банк собирал 1 августа. Трехлетние ценные бумаги банк планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в июле 2017 года. Ставка первого полугодового купона установлена в размере 0,01% годовых. Выпуск также предусматривает выплату дополнительного дохода, размер которого зависит от цены фьючерса на нефть марки WTI с исполнением в сентябре 2021 года. Номинал биржевых облигаций — 1000 долларов. Банк ранее уже выпускал различного рода структурные биржевые облигации. Так, в апреле Альфа-банк разместил облигации на 17 миллионов долл...