Shadow

Метка: евробонды

Альфа-банк планирует размещение евробондов в евро

Альфа-банк планирует размещение евробондов в евро

Новости
Альфа-банк планирует размещение еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, 1 и 2 июня состоится серия звонков с инвесторами, посвященная возможному размещению бумаг с погашением через три-пять лет. Эмитентом выступит ABH Financial Limited — холдинговая компания банковской группы "Альфа-банк". Организаторами — Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank. ABH Financial Limited в конце апреля 2020 года погасила выпуск еврооблигаций объемом 400 миллионов евро, размещенный в 2017 году. Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корп...
Минфин считает неплохой конъюнктуру для размещения евробондов РФ, учитывая коронавирус

Минфин считает неплохой конъюнктуру для размещения евробондов РФ, учитывая коронавирус

Новости
Минфин РФ считает неплохой конъюнктуру для выхода на внешний рынок заимствований, будет учитывать ситуацию с коронавирусом, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. "В долларах нам практически технически невозможно размещаться. В других валютах смотрим, проводили консультации с разными инфраструктурными организациями. Пока препятствий не видим, будем смотреть на конъюнктуру. В принципе она неплохая. Есть коронавирус — посмотрим", — сказал Колычев. Другой замминистра финансов Сергей Сторчак 11 февраля сообщал, что Минфин пока отбирает банки-агенты для выпуска евробондов РФ в 2020 году, и эта работа может быть завершена весной, возможно ближе к маю. По его словам, приоритет отдается выпускам в евро. Колычев добавил,...
Украина размещает десятилетние евробонды в евро

Украина размещает десятилетние евробонды в евро

Новости
Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов страны. Ранее источник в банковских кругах рассказал РИА Новости, что Украина открыла в среду книгу заявок инвесторов на еврооблигации в евро. По его данным, ориентир доходности бумаг составляет около 5% годовых. "Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, по Положению S / Правилу 144А", — говорится в сообщении министерства. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International. Источник ...
Сумма требований РФ к Украине по евробондам достигла $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по евробондам достигла $4,5 млрд

Новости
Сумма требований России к Украине по делу о долге, слушания которого начались в понедельник в Верховном суде Великобритании, составляет порядка 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина РФ. "На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учетом начисленных процентов составляет порядка 4,5 миллиарда долларов США", — отмечается в сообщении. При этом Россия  сохраняет уверенность, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу РФ по всем вопросам, связанным с евробондами Украины.  "Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу "Трасти" (компании The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ в суде...
Альфа-банк разместит субординированные евробонды в долларах с доходностью 5,95%

Альфа-банк разместит субординированные евробонды в долларах с доходностью 5,95%

Новости
Альфа-банк зафиксировал доходность размещаемых субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, на уровне 5,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, спрос инвесторов на бумаги превышает 450 миллионов долларов. Первоначально эмитент ориентировал на доходность бумаг около 6% годовых. Банк намерен в понедельник разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня. Альфа-банк 1 октября провел серию встреч с инвесторами в Швейцарии, посвященную возможному размещению еврооблигаций, а также 1-2 октября серию звонков с инвесторами. Источник ...
Основными покупателями евробондов РФ выступили управляющие компании и фонды

Основными покупателями евробондов РФ выступили управляющие компании и фонды

Новости
Основными покупателями дополнительных выпусков суверенных российских еврооблигаций на 2,5 миллиарда долларов выступили управляющие компании и фонды, рассказал агентству "Прайм" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения. Минфин России в четверг доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. По словам Шулакова, по сумме двух выпусков управляющие компании и фонды приобрели 92% евробондов, банки — 6%, центральные банки...
Украина размещает 7-летние евробонды в евро, ориентир доходности около 7,125%

Украина размещает 7-летние евробонды в евро, ориентир доходности около 7,125%

Новости
Украина в четверг открыла книгу заявок на семилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир доходности бумаг с погашением в июне 2026 года составляет 7,125% годовых. Украина с 10 июня провела в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в евро. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs. Привлеченные средства государство планирует направить на общие бюджетные цели. Источник ...
НЛМК размещает 7-летние евробонды объемом $500 млн

НЛМК размещает 7-летние евробонды объемом $500 млн

Новости
НЛМК открыл книгу заявок на семилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, ориентир доходности бумаг с погашением в мае 2026 года составляет 5-5,125% годовых. Компания с 16 мая проводила в городах США, а также в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Организаторами выступают J.P. Morgan, Societe Generale, ING и Unicredit. Источник ...
Украина погасила евробонды под гарантии США на $1 млрд

Украина погасила евробонды под гарантии США на $1 млрд

Новости
Министерство финансов Украины погасило пятилетние евробонды на сумму 1 миллиард долларов, выпущенные 2014 году под гарантии США, сообщается на сайте минфина в пятницу. "Шестнадцатого мая 2019 года Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении. По данным ведомства, выпуск облигаций под гарантии США был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год. Источник ...
Минфин РФ сократит внутренние займы в 2019 году после успеха евробондов

Минфин РФ сократит внутренние займы в 2019 году после успеха евробондов

Новости
Минфин РФ в результате успешного размещения евробондов превысил бюджетный лимит по внешним займам на 2019 год, как следствие сократит привлечение средств на внутреннем рынке капитала, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. "Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала", — сказал Силуанов. Минфин России в четверг разместил еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением 2025 года на 750 миллионов евро с доходностью 2,375%. Источник ...