Метка: еврооблигации

Ноя272018 by Ваш КазначейNo Comments

Минфин РФ разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3%

Минфин России разместил еврооблигации в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 3% годовых, говорится в сообщении министерства. Цена размещения одной облигации установлена в размере 99,221% от номинала. Ставка купонного дохода с ежегодной выплатой определена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению 3% годовых. Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2025 года составлял около 3% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до финального диапазона 2,875-3% годовых. Организатором выступил "ВТБ Капитал". Минфин ранее выходил на внешний рынок заимствований в марте 2018 года, когда разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долла...

Ноя212018 by Ваш КазначейNo Comments

“Русгидро” разместит 3-летние евробонды на 15 млрд руб с доходностью 8,983%

Новости

"Русгидро" разместит "длинные" трехлетние еврооблигации на 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 8,983% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 9,125-9,250% годовых, но в ходе сбора заявок снизила ориентир до финального диапазона 8,95-9% годовых. Онлайн курс: Привлечение финансирования По последним данным, спрос на бумаги с погашением в январе 2022 года превысил 43 миллиарда рублей. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал". На прошлой неделе "Русгидро" разместило трехлетние еврооблигации на 1,5 миллиарда юаней с доходностью в размере 6,125% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,25% годовых, но ...

Ноя152018 by Ваш КазначейNo Comments

Российские инвесторы купили 17% выпуска евробондов “Русгидро” в юанях

Новости

Российские инвесторы выкупили 17% выпуска еврооблигаций "Русгидро", номинированных в юанях, рассказали представители организаторов размещения. Компания разместила трехление еврооблигации объемом 1,5 миллиарда юаней с доходностью 6,125% годовых, что стало крупнейшим размещением облигаций в офшорных юанях корпоративного иностранного эмитента. Подавляющая часть выпуска в размере 82% ушла азиатским инвесторам, российские инвесторы выкупили 17% бумаг. На фонды пришлось 69% выпуска, банки и частные банки выкупили 31%. Совокупный спрос составил 2,5 миллиарда юаней. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Онлайн курс: Карьера в финансах "Данная транзакция – первое размещение российской компании в офшорных юанях и самая крупная транзакция в данной валюте с участи...

Ноя152018 by Ваш КазначейNo Comments

“Нафтогаз Украины” не смог разместить евробонды

Новости

НАК "Нафтогаз Украины" принял решение отложить размещение еврооблигаций из-за высокой стоимости займа и нестабильности рынка, заявил в четверг глава госкомпании Андрей Коболев. "Нафтогаз" пытался разместить евробонды одновременно с "Газпромом". Российская компания бумаги разместила успешно — привлекла 1 миллиард евро под 2,95% годовых, причем спрос превысил 1,4 миллиарда евро. Между тем, как сообщал РИА Новости источник в банковских кругах, ориентир доходности пятилетних еврооблигаций "Нафтогаза", номинированных в долларах, был в разы выше и составлял около 10,9% годовых. [irp] "Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций "Нафтогаза": нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязат...

Ноя142018 by Ваш КазначейNo Comments

РФ оспорила в Верховном суде Англии решение о новом процессе по долгу Украины на $3 млрд

Новости

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у РФ на 3 миллиарда долларов, ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Апелляционный суд Англии в сентябре вынес решение по апелляции, поданной Украиной на решение Высокого суда Лондона, который обязал страну погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств ФНБ. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением Ро...

Ноя132018 by Ваш КазначейNo Comments

Спрос на 5-летние евробонды “Газпрома” превышает 1 млрд евро

Новости

Спрос на "длинные" пятилетние еврооблигации "Газпрома" превышает 1 миллиард евро, сообщил источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска с погашением в январе 2024 года составлял около 3,125% годовых, но в ходе сбора заявок эмитент снизил его до 2,95-3,05% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. В понедельник источник агентства в банковских кругах сообщал о планах "Газпрома" разместить пятилетние евробонды в евро в зависимости от конъюнктуры рынка. [irp] Предыдущий раз "Газпром" выходил на публичный внешний рынок заимствований с евробондами в евро в марте. Тогда газовый концерн разместил восьмилетние еврооблигации объемом 750 миллионов евро с доходностью 2,5% годовых. Большую часть еврооблигаций выпуска выкупи...

Ноя122018 by Ваш КазначейNo Comments

“Газпром” планирует разместить 5-летние евробонды в евро

Новости

"Газпром" планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Источник

Ноя52018 by Ваш КазначейNo Comments

Казахстан разместит евробонды на 1,05 млрд евро на 5 и 10 лет

Новости

Казахстан разместит в понедельник еврооблигации на пять и десять лет совокупным объемом 1,05 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. [irp] По его словам, объем каждого транша составит 525 миллиона евро. Доходность выпуска с погашением в ноябре 2023 года составит 1,55% годовых, с погашением в ноябре 2028 года — 2,375% годовых. Первоначальный ориентир доходности пятилетнего транша составлял 1,875-2% годовых, десятилетнего транша — 2,625-2,75% годовых. Однако в ходе сбора заявок ориентир был снижен — до около 1,575% годовых по пятилетнему траншу и до около 2,4% годовых — по десятилетнему. Итоговый спрос на бумаги превысил 3,3 миллиарда евро. Казахстан провел 29 октября — 2 ноября в Европе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврообл...

Окт292018 by Ваш КазначейNo Comments

“Газпром нефть” планирует выкупить собственные евробонды двух выпусков

Новости

"Газпром нефть" планирует выкупить собственные еврооблигации, номинированные в долларах, говорится в сообщении компании. Речь идет о выпуске объемом 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,375% годовых и погашением в сентябре 2022 года и выпуске объемом 1,5 миллиарда долларов и доходностью 6% годовых с погашением в ноябре 2023 года. Первый выпуск компания разместила в сентябре 2012 года, второй — в ноябре 2013 года. Выкуп будет осуществляться время от времени на Ирландской фондовой бирже и Московской бирже как на открытом рынке, так и в рамках частных сделок. Выкуп будет зависеть от рыночных условий, при этом компания не обязуется выкупить бумаги какого-то конкретного объема и по любой цене, а программа выкупа может быть изменена, приостановлена, продлена или прекращена в любое вре...

Окт92018 by Ваш КазначейNo Comments

“Сибур” планирует выкупить свои евробонды с погашением в 2023 г на сумму до $200 млн

Новости

"Сибур" планирует выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2023 году на сумму до 200 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. Цена выкупа евробондов установлена в размере 974 доллара за бумагу номиналом 1000 долларов. Объявить итоги выкупа компания планирует 17 октября. Источник