“Русгидро” разместит 3-летние евробонды на 15 млрд руб с доходностью 8,983%

“Русгидро” разместит “длинные” трехлетние еврооблигации на 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 8,983% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 9,125-9,250% годовых, но в ходе сбора заявок снизила ориентир до финального диапазона 8,95-9% годовых.

Онлайн курс: Привлечение финансирования

По последним данным, спрос на бумаги с погашением в январе 2022 года превысил 43 миллиарда рублей. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, “Сбербанк КИБ” и “ВТБ Капитал”.

На прошлой неделе “Русгидро” разместило трехлетние еврооблигации на 1,5 миллиарда юаней с доходностью в размере 6,125% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,25% годовых, но в ходе сбора заявок снизил до 6,125-6,25% годовых.

Компания провела 12-15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.

Источник

444 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Минфин РФ планирует регулярно размещать инфляционные ОФЗ... Минфин РФ планирует изменить подход к предложению инфляционных ОФЗ на аукционах, намерен предлагать их на регулярной основе, сообщил глава департамент...
Минфин РФ закрыл сделку по размещению евробондов на 1 млрд евро... Минфин РФ закрыл сделку по первому с 2013 года размещению облигаций внешнего займа РФ, номинированных в евро, говорится в сообщении министерства. О...
Финальный ориентир купона по облигациям Газпромбанка от 5 млрд руб – 8,95%... Газпромбанк установил финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям в объеме не менее 5 миллиардов рублей в размере 8,95% годовых, с...
“Газпром” планирует разместить 10-летние облигации в иенах... "Газпром" планирует разместить десятилетние облигации, номинированные в японский иенах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир ...
“Русгидро” планирует привлечь еще одну кредитную линию на 20 млрд руб... "Русгидро" планирует привлечь кредитную линию с лимитом в размере 20 миллиардов рублей для финансирования текущей операционной, финансовой и инвестици...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Читайте также:  Как выбрать финансового посредника на рынке?

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей