TCS Group планирует разместить еврокоммерческие бумаги

10.12.201810.12.2018 by Ваш Казначей

TCS Group Holding, материнская компания “Тинькофф банка”, планирует разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial paper, ECP) в четырех валютах, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке.

Компания намерена разместить выпуски в долларах, евро и швейцарских франках в объеме по 500 миллионов в каждой валюте, а также рублевый выпуск объемом 35 миллионов. Ориентир доходности составляет 4,25% годовых для бумаг в долларах, 1,25% годовых — в евро, 0,75% — в швейцарских франках и 9,5% годовых — в рублях. Условия выпусков предусматривают погашение в декабре 2019 года.

Организаторами выступят BCP Securities, Renaissance Capital, Sberbank CIB и UBS. “Тинькофф банк” выступит гарантом по бумагам.

Техническая часть размещения назначена на 11 декабря.

Источник