Метка: выпуск облигаций

Мар132019 by Ваш КазначейNo Comments

“Рольф” присматривается к IPO и выпуску краткосрочных облигаций

Автодилер "Рольф" присматривается к первичному размещению акций (IPO) и выпуску краткосрочных облигаций, сообщили журналистам в кулуарах официальной церемонии начала торгов биржевыми облигациями компании представители эмитента. "Мы всегда готовы к новым открытиям и свершениям. По поводу IPO: мы смотрим, но степень нашей готовности подтверждает тот факт, что мы до сих пор ООО, а не ПАО", — сказала главный финансовый директор "Рольфа" Александра Озерянова, добавив, что это вопрос скорее среднесрочной и долгосрочной перспективы. "Мы сейчас исследуем тему с короткими бондами, смотрим, что можно сделать с заменой короткого финансирования с помощью облигаций по типу того, что сейчас делают ВТБ и ВЭБ. Не исключено, что мы в&nb...

Дек192018 by Ваш КазначейNo Comments

Совет директоров Альфа-банка утвердил программу облигаций до 50 млрд руб

Новости

Совет директоров Альфа-банка утвердил программу облигаций до 50 миллиардов рублей, следует из материалов кредитной организации. "Утвердить программу облигаций серии C01 АО "Альфа-банк" — документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 миллиардов рублей", — говорится в материалах. Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке фи...

Дек32018 by Ваш КазначейNo Comments

“Газпром” планирует разместить 10-летние облигации в иенах

Новости

"Газпром" планирует разместить десятилетние облигации, номинированные в японский иенах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2028 года составляет 0,95-1,10% годовых. Организаторами частного размещения бумаг для квалифицированных институциональных инвесторов выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho, SMBC Nikko. Источник

Ноя192018 by Ваш КазначейNo Comments

Банк “Открытие” вложил в купонные облигации Банка России 181 млрд руб

Новости

Банк "ФК Открытие" на начало октября был держателем двух выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) совокупным объемом 181 миллиард рублей, свидетельствует отчет кредитной организации за третий квартал. По состоянию на 1 октября 2018 года банку принадлежали облигации выпуска КОБР-12 с погашением 14 ноября 2018 года стоимостью 100,91 миллиарда рублей и ценные бумаги КОБР-13 с погашением 12 декабря 2018 года стоимостью 80,285 миллиарда рублей. [irp] Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года). ЦБ в прошлом году взял на санацию через ФКБС "ФК Открытие" и Бинбанк. В начале февраля те...

Ноя122018 by Ваш КазначейNo Comments

“Газпром” планирует разместить 5-летние евробонды в евро

Новости

"Газпром" планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Источник

Окт292018 by Ваш КазначейNo Comments

Сбербанк планирует 16 ноября разместить новый выпуск облигаций на 3 млрд руб

Новости

Сбербанк планирует 16 ноября разместить новый выпуск биржевых структурных облигаций объемом 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка. К размещению по открытой подписке планируются 3 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей с погашением через три года. Выпуск имеет один купонный период с фиксированной ставкой купона в размере 0,01% годовых, а также три купонных периода выплаты дополнительного дохода, размер которого зависит от стоимости обыкновенных акций China Construction Bank на Гонконгской фондовой бирже, ING Groep на бирже Euronext Amsterdam, Mitsubishi UFJ Financial Group на Токийской фондовой бирже и Wells Farco & Company на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ценные бумаги банк намерен разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в октябре 20...

Окт162018 by Ваш КазначейNo Comments

Банк России утвердил решение по выпуску купонных облигации на 1 трлн руб

Новости

ЦБ РФ утвердил решение по выпуску купонных облигации Банка России (КОБР) на 1 триллион рублей, следует из материалов регулятора. "Банк России принял решение об осуществлении эмиссии четырнадцатого и пятнадцатого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-14 и выпуске КОБР-15", — говорится в сообщении. Речь идет об одном миллиарде облигаций, номинальная стоимость бумаги составит 1 тысячу рублей. Размещение КОБР-14 на 500 миллиардов рублей начнется 16 октября, погашение — 16 января; размещение КОБР-15 еще на 500 миллиардов рублей начнется 13 ноября, погашение — 13 февраля. Таким образом, купонный период по обоим выпускам составит 92 дня. Ставка купона — ключевая ставка Банка России. [irp] В дальнейшем решения об эмиссии нового выпуска КОБР б...

Окт22018 by Ваш КазначейNo Comments

Минфин на текущей неделе возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ

Новости

Минфин России на текущей неделе после паузы возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложением бумаг на общую сумму 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. На первом аукционе в среду, 3 октября, министерство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 10 миллиардов рублей, на втором аукционе — ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года также на 10 миллиардов рублей. Российские ОФЗ оказались под давлением с начала августа в связи с обсуждениями возможности введения со стороны США антироссийских санкций, которые могут затронуть новый государственный долг. Последний успешный аукцион Минфина по размещению ОФЗ состоялся 29 августа. Следующий аукцион был признан несостоявшимся в связи с резко возросшей вол...

Сен282018 by Ваш КазначейNo Comments

ВТБ в четверг разместил однодневные облигации на 34,6 млрд руб

Новости

ВТБ в четверг разместил выпуск однодневных биржевых облигаций на 34,6 миллиарда рублей из лимита в 75 миллиардов, свидетельствуют материалы Московской биржи. ВТБ предложил дисконтные облигации по цене 99,9804% от номинала, что соответствует доходности к погашению 7,16% годовых. В ходе размещения заключено 220 сделок. Банк в октябре 2016 года запустил инструмент по размещению однодневных облигаций из программы общим объемом 5 триллионов рублей. Дебютный выпуск банк разместил 24 октября 2016 года. Источник [irp]...

Сен262018 by Ваш КазначейNo Comments

РЖД 27 сентября соберут заявки на вторичное размещение облигаций объемом до 22,2 млрд руб

Новости

РЖД планируют 27 сентября собрать заявки инвесторов на вторичное размещение классических облигаций трех серий совокупным объемом до 22,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Компания предложит инвесторам облигации серии 18 объемом до 14,8 миллиарда рублей, серии 19 — объемом до 831 миллиона рублей, серии 23 — объемом до 6,6 миллиарда рублей. Ориентир цены размещения облигаций серии 18 составляет не ниже 100,34% от номинала, серии 19 — не ниже 99,43% от номинала, серии 23 — не ниже 99,41% от номинала. Текущие ставки полугодовых купонов выпусков составляют 8,45%, 7,25% и 7,25% годовых соответственно. Дата погашения облигаций серии 18 — 15 июля 2019 года, серии 19 — 8 июля 2024 года, серии 23 — 16 января 2025 года, при этом выпуски 19 и 23 предусматрива...