Метка: эмиссия облигаций

Сен252019 by Ваш КазначейNo Comments

Казахстан размещает два транша евробондов в евро

Казахстан в среду открыл книгу заявок на два транша еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, республика размещает евробонды на 7 и 15 лет с листингом в Лондоне и Казахстане. Эмитент ориентирует инвесторов на премию к среднерыночным свопам в рамках 7-летнего транша около 130 базисных пунктов и около 185 базисных пунктов для 15-летнего транша. Казахстан 23-24 сентября проводит во Франкфурте и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Организаторами выступят Citi, Societe Generale, UBS и казахстанская First Heartland Securities (FHS). Источник ...

Мар262019 by Ваш КазначейNo Comments

Road show как этап эмиссии ценных бумаг: особенности проведения и примеры

Аналитика для казначеев, Обновления на сайте, Трейдинг, Фондовый рынок, Экономика

Road show – презентация компании перед привлечением инвестиций посредством выпуска ценных бумаг в форме прямого общения в потенциальными инвесторами. Обычно такое мероприятие проводят топ-менеджеры компании. Важным фактором успешного проведения презентации является постоянный и открытый диалог с действующими и будущими инвесторами. [cmtoc_table_of_contents] Порядок проведения Road show Данная процедура является частью одного из этапов эмиссии ценных бумаг (IPO) и производится на территории потенциальных инвесторов (чаще всего в развитых крупных городах и странах). Встречи проходят один на один или c группой лиц. После презентации руководитель компании отвечает на вопросы инвесторов. Важно провести грамотно Road show так, чтобы у инвестор...

Янв52019 by Ваш КазначейNo Comments

Власти США предъявили обвинения трем экс-банкирам Credit Suisse в мошенничестве на $2 млрд

Новости

Прокуратура США предъявила обвинения в мошенничестве на два миллиарда долларов трем бывшим сотрудникам банка Credit Suisse, задержанным в Лондоне в четверг по запросу американских властей, сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителя прокуратуры США по восточному округу Нью-Йорка. По данным издания, задержанными являются Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелина Субева. На данный момент они выпущены под залог, однако власти США требуют их экстрадиции в связи с предполагаемым "отмыванием денег и мошенничеством с займами инвесторов из США", пишет издание. Поводом для предъявления обвинений стал скандал, связанный с госдолгом Мозамбика, в отношении которого в 2017 году минюст США...

Дек192018 by Ваш КазначейNo Comments

Совет директоров Альфа-банка утвердил программу облигаций до 50 млрд руб

Новости

Совет директоров Альфа-банка утвердил программу облигаций до 50 миллиардов рублей, следует из материалов кредитной организации. "Утвердить программу облигаций серии C01 АО "Альфа-банк" — документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 50 миллиардов рублей", — говорится в материалах. Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке фи...

Дек62018 by Ваш КазначейNo Comments

Минфин РФ планирует регулярно размещать инфляционные ОФЗ

Новости

Минфин РФ планирует изменить подход к предложению инфляционных ОФЗ на аукционах, намерен предлагать их на регулярной основе, сообщил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский. "Мы планируем изменить наш подход к предложению этой бумаги (инфляционных ОФЗ — ред.). Постараемся сделать так, чтобы возможность их приобретения на аукционах появлялась регулярно у участников рынка", — сказал он по видеосвязи в рамках Российского облигационного конгресса. "Мы хотим предлагать "линкеры" регулярно. Я думаю, что постараемся делать это ежемесячно. Может быть, даже в одну из сред месяца, условно в третью среду месяца, какой-то индикативный объем по инфляционным бумагам, в случае если не будет заявляться мнение инвесторов о более значимом...

Дек32018 by Ваш КазначейNo Comments

“Газпром” планирует разместить 10-летние облигации в иенах

Новости

"Газпром" планирует разместить десятилетние облигации, номинированные в японский иенах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2028 года составляет 0,95-1,10% годовых. Организаторами частного размещения бумаг для квалифицированных институциональных инвесторов выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho, SMBC Nikko. Источник

Ноя52018 by Ваш КазначейNo Comments

Казахстан разместит евробонды на 1,05 млрд евро на 5 и 10 лет

Новости

Казахстан разместит в понедельник еврооблигации на пять и десять лет совокупным объемом 1,05 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. [irp] По его словам, объем каждого транша составит 525 миллиона евро. Доходность выпуска с погашением в ноябре 2023 года составит 1,55% годовых, с погашением в ноябре 2028 года — 2,375% годовых. Первоначальный ориентир доходности пятилетнего транша составлял 1,875-2% годовых, десятилетнего транша — 2,625-2,75% годовых. Однако в ходе сбора заявок ориентир был снижен — до около 1,575% годовых по пятилетнему траншу и до около 2,4% годовых — по десятилетнему. Итоговый спрос на бумаги превысил 3,3 миллиарда евро. Казахстан провел 29 октября — 2 ноября в Европе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврообл...

Окт22018 by Ваш КазначейNo Comments

Минфин на текущей неделе возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ

Новости

Минфин России на текущей неделе после паузы возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложением бумаг на общую сумму 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. На первом аукционе в среду, 3 октября, министерство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 10 миллиардов рублей, на втором аукционе — ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года также на 10 миллиардов рублей. Российские ОФЗ оказались под давлением с начала августа в связи с обсуждениями возможности введения со стороны США антироссийских санкций, которые могут затронуть новый государственный долг. Последний успешный аукцион Минфина по размещению ОФЗ состоялся 29 августа. Следующий аукцион был признан несостоявшимся в связи с резко возросшей вол...

Сен282018 by Ваш КазначейNo Comments

ВТБ в четверг разместил однодневные облигации на 34,6 млрд руб

Новости

ВТБ в четверг разместил выпуск однодневных биржевых облигаций на 34,6 миллиарда рублей из лимита в 75 миллиардов, свидетельствуют материалы Московской биржи. ВТБ предложил дисконтные облигации по цене 99,9804% от номинала, что соответствует доходности к погашению 7,16% годовых. В ходе размещения заключено 220 сделок. Банк в октябре 2016 года запустил инструмент по размещению однодневных облигаций из программы общим объемом 5 триллионов рублей. Дебютный выпуск банк разместил 24 октября 2016 года. Источник [irp]...

Сен262018 by Ваш КазначейNo Comments

РЖД 27 сентября соберут заявки на вторичное размещение облигаций объемом до 22,2 млрд руб

Новости

РЖД планируют 27 сентября собрать заявки инвесторов на вторичное размещение классических облигаций трех серий совокупным объемом до 22,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Компания предложит инвесторам облигации серии 18 объемом до 14,8 миллиарда рублей, серии 19 — объемом до 831 миллиона рублей, серии 23 — объемом до 6,6 миллиарда рублей. Ориентир цены размещения облигаций серии 18 составляет не ниже 100,34% от номинала, серии 19 — не ниже 99,43% от номинала, серии 23 — не ниже 99,41% от номинала. Текущие ставки полугодовых купонов выпусков составляют 8,45%, 7,25% и 7,25% годовых соответственно. Дата погашения облигаций серии 18 — 15 июля 2019 года, серии 19 — 8 июля 2024 года, серии 23 — 16 января 2025 года, при этом выпуски 19 и 23 предусматрива...