Метка: еврооблигации

Апр102020 by Ваш КазначейNo Comments

Коронавирус расколол Европу: Германия блокирует программу помощи партнерам по ЕС

Мер поддержки экономики, принятых Евросоюзом, окажется недостаточно для резкого восстановления после кризиса, однако на начальном этапе они будут эффективны. Выпуск "коронаоблигаций" и создание общеевропейского долгового пространства вряд ли состоится, вместо этого можно использовать средства Европейского механизма стабильности (ESM), считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Председатель Еврогруппы Мариу Сентену 10 апреля заявил по итогам видеоконференции с участием министров финансов, не входящих в зону евро государств, что план ЕС по поддержке экономики составит 540 миллиардов евро, он будет запущен в течение 2 недель: 100 миллиардов будут выделены на поддержку занятости, 200 миллиардов евро — на поддержку бизнеса и еще 2...

Сен272019 by Ваш КазначейNo Comments

Альфа-банк планирует с 1 октября road show евробондов в долларах

Новости

Альфа-банк планирует с 1 октября провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, банк проведет 1 октября серию встреч с инвесторами в Швейцарии, а также 1-2 октября серию звонков с инвесторами. По итогам, в зависимости от рыночных условий, банк может выпустить субординированные евробонды на десять с половиной лет с колл-опционом через пять с половиной лет. Организаторами выступят сам Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS. Источник ...

Сен252019 by Ваш КазначейNo Comments

Казахстан размещает два транша евробондов в евро

Новости

Казахстан в среду открыл книгу заявок на два транша еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, республика размещает евробонды на 7 и 15 лет с листингом в Лондоне и Казахстане. Эмитент ориентирует инвесторов на премию к среднерыночным свопам в рамках 7-летнего транша около 130 базисных пунктов и около 185 базисных пунктов для 15-летнего транша. Казахстан 23-24 сентября проводит во Франкфурте и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Организаторами выступят Citi, Societe Generale, UBS и казахстанская First Heartland Securities (FHS). Источник ...

Июн212019 by Ваш КазначейNo Comments

Основными покупателями евробондов РФ выступили управляющие компании и фонды

Новости

Основными покупателями дополнительных выпусков суверенных российских еврооблигаций на 2,5 миллиарда долларов выступили управляющие компании и фонды, рассказал агентству "Прайм" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения. Минфин России в четверг доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. По словам Шулакова, по сумме двух выпусков управляющие компании и фонды приобрели 92% евробондов, банки — 6%, центральные банки...

Июн182019 by Ваш КазначейNo Comments

Более 200 инвестфондов из 25 стран купили еврооблигации Украины

Новости

Более 200 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели еврооблигации Украины на 1 миллиард евро, сообщило министерство финансов страны во вторник. "Вместе с выпуском семилетних облигаций внешнего государственного займа в евро география инвесторов в украинские ценные бумаги существенно расширилась. 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели новые еврооблигации, выпущенные Украиной в евро", — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Украина на прошлой неделе разместила семилетние еврооблигации в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 6,75% годовых. Источник ...

Июн132019 by Ваш КазначейNo Comments

Украина размещает 7-летние евробонды в евро, ориентир доходности около 7,125%

Новости

Украина в четверг открыла книгу заявок на семилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир доходности бумаг с погашением в июне 2026 года составляет 7,125% годовых. Украина с 10 июня провела в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в евро. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs. Привлеченные средства государство планирует направить на общие бюджетные цели. Источник ...

Янв282019 by Ваш КазначейNo Comments

Сбербанк намерен в феврале досрочно погасить субординированные евробонды на $1 млрд

Новости

Сбербанк планирует досрочно погасить в феврале субординированные еврооблигации объемом 1 миллиард долларов, говорится в сообщении кредитной организации. "Сбербанк сообщает, что в соответствии с условиями субординированных еврооблигаций серии 17, выпущенных S.B. Capital S.A. 21 февраля 2014 года, направил уведомление эмитенту об исполнении права досрочного погашения 26 февраля 2019 года. В соответствии с требованиями документации Сбербанком было получено предварительное одобрение Банка России", — говорится в сообщении. Условия десятилетнего выпуска евробондов предусматривают возможность выкупа по усмотрению эмитента (колл-опцион) в феврале 2019 года. Источник ...

Дек132018 by Ваш КазначейNo Comments

Телекоммуникационный холдинг Veon выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2024 году на 367,462 миллиона долларов

Новости

Телекоммуникационный холдинг Veon выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2024 году на 367,462 миллиона долларов, говорится в сообщении компании. После выкупа в обращении останутся бумаги выпуска на 532,5 миллиона долларов. Кроме того, компания продлила оферту на выкуп трех выпусков евробондов с погашением в 2021, 2022 и 2023 годах до 26 декабря. Речь идет о выпуске объемом 1 миллиард долларов с доходностью 7,748% годовых и погашением в феврале 2021 года, выпуске объемом 1,5 миллиарда долларов с доходностью 7,504% и погашением в марте 2022 года. Также оператор готов выкупить выпуск объемом 1 миллиард долларов и доходностью 5,95% с погашением в феврале 2023 года. О планах по выкупу с...

Дек52018 by Ваш КазначейNo Comments

Минфин РФ закрыл сделку по размещению евробондов на 1 млрд евро

Новости

Минфин РФ закрыл сделку по первому с 2013 года размещению облигаций внешнего займа РФ, номинированных в евро, говорится в сообщении министерства. Объем размещения бумаг с погашением через 7 лет ("Россия-2025") составил 1 миллиард евро по номиналу, доходность — 3% годовых. Как и ранее, размещение было проведено без привлечения иностранных банков-организаторов. Агентом по размещению выступил "ВТБ Капитал". Расчеты по еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Онлайн курс: Привлечение финансирования "Результаты сделки свидетельствуют, что, невзирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаменталь...

Ноя292018 by Ваш КазначейNo Comments

Банки купили 64% выпуска новых евробондов РФ в евро

Новости

В размещении нового выпуска еврооблигаций Минфина приняло участие большое количество банков, на которых пришлось 64% бумаг, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего организатором размещения. По его словам, инвестиционные фонды выкупили 27% выпуска, страховые и пенсионные компании — 7%, 2% — прочие инвесторы. "Мы уже на прошлой неделе общались с инвесторами и планировали размещение на вторник. Несмотря на новостной фон, было очень много хороших комментариев от банков. Все, кто хотел купить бумаги, сделали это. При этом мы увидели имена, которые не покупали суверенные евробонды РФ в долларах. Конечно, как обычно, были и такие инвесторы, которые решили покупать эти бумаги на вторичном рынке", — рассказал он в к...