Метка: евробонды

Апр62022 by Ваш КазначейNo Comments

Банк России может стать единым платежным агентом по евробондам российских компаний

Функцию единого платежного агента по внешним обязательствам, в том числе для корпоративных эмитентов, могут передать Банку России, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник. В случае одобрения этой схемы Банк России станет обязательным промежуточным звеном перед фактическими платежными агентами компаний — в большинстве случаев это крупнейшие американские или европейские банки. ЦБ РФ будет давать им поручения вместо непосредственно эмитента долга на проведение выплат – только из заблокированных пока резервов. Аналогичным образом схему описал источник в крупном российском банке. ЦБ, по его словам, станет "платежным агентом перед другим платежным агентом". Источник ...

Ноя132020 by Ваш КазначейNo Comments

Большую часть российских евробондов купили иностранцы

Новости

Иностранные инвесторы купили большую часть новых еврооблигаций РФ, номинированных в евро, российские инвесторы приобрели порядка 40% в каждом из траншей, сообщил журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения. Минфин России в четверг разместил еврооблигации на 2 миллиарда евро двумя траншами: семилетний на 750 миллионов евро с доходностью 1,125% годовых и 12-летний на 1,25 миллиарда евро с доходностью 1,85% годовых. "Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку, кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для&nb...

Ноя122020 by Ваш КазначейNo Comments

Россия разместит евробонды на два миллиарда евро

Новости

Минфин России разместит семилетний транш еврооблигаций на 750 миллионов евро с доходностью 1,125% годовых, 12-летний транш — на 1,25 миллиарда евро с доходностью 1,85% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Первоначальный ориентир доходности семилетнего транша составлял около 1,25% годовых, 12-летнего транша — около 2% годовых. В ходе сбора заявок ориентиры были снижены до финального уровня 1,125% годовых и 1,85% годовых соответственно. Во вторник Минфин РФ сообщил, что выбрал "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ" организаторами размещения еврооблигаций в 2020 году. Источник ...

Окт222020 by Ваш КазначейNo Comments

Греция разместила евробонды под рекордно низкий процент

Новости

Греция в среду разместила на международных финансовых рынках 15-летние облигации на 2 миллиарда евро под исторически низкую ставку 1,2% годовых, сообщил министр финансов Греции Христос Стайкурас. Фонд по управлению госдолгом страны повторно открыл книгу заявок на 15-летние облигации, размещенные в январе 2020 года. Тогда было выпущено облигаций на 2,5 миллиарда евро со сроком погашения 4 февраля 2035 года. "Греция сегодня выпустила 15-летние облигации с исторически низкой процентной ставкой. Она привлекла 2 миллиарда евро на рынках с ценой менее 1,2%. Когда выпускали облигации в феврале, впервые за десятилетие, в условиях коронавируса, процентная ставка составила 1,9%", — говорится в заявлении Стайкураса, поступившем в...

Июн12020 by Ваш КазначейNo Comments

Альфа-банк планирует размещение евробондов в евро

Новости

Альфа-банк планирует размещение еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, 1 и 2 июня состоится серия звонков с инвесторами, посвященная возможному размещению бумаг с погашением через три-пять лет. Эмитентом выступит ABH Financial Limited — холдинговая компания банковской группы "Альфа-банк". Организаторами — Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank. ABH Financial Limited в конце апреля 2020 года погасила выпуск еврооблигаций объемом 400 миллионов евро, размещенный в 2017 году. Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корп...

Фев192020 by Ваш КазначейNo Comments

Минфин считает неплохой конъюнктуру для размещения евробондов РФ, учитывая коронавирус

Новости

Минфин РФ считает неплохой конъюнктуру для выхода на внешний рынок заимствований, будет учитывать ситуацию с коронавирусом, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. "В долларах нам практически технически невозможно размещаться. В других валютах смотрим, проводили консультации с разными инфраструктурными организациями. Пока препятствий не видим, будем смотреть на конъюнктуру. В принципе она неплохая. Есть коронавирус — посмотрим", — сказал Колычев. Другой замминистра финансов Сергей Сторчак 11 февраля сообщал, что Минфин пока отбирает банки-агенты для выпуска евробондов РФ в 2020 году, и эта работа может быть завершена весной, возможно ближе к маю. По его словам, приоритет отдается выпускам в евро. Колычев добавил,...

Янв222020 by Ваш КазначейNo Comments

Украина размещает десятилетние евробонды в евро

Новости

Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов страны. Ранее источник в банковских кругах рассказал РИА Новости, что Украина открыла в среду книгу заявок инвесторов на еврооблигации в евро. По его данным, ориентир доходности бумаг составляет около 5% годовых. "Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, по Положению S / Правилу 144А", — говорится в сообщении министерства. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International. Источник ...

Дек92019 by Ваш КазначейNo Comments

Сумма требований РФ к Украине по евробондам достигла $4,5 млрд

Новости

Сумма требований России к Украине по делу о долге, слушания которого начались в понедельник в Верховном суде Великобритании, составляет порядка 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина РФ. "На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учетом начисленных процентов составляет порядка 4,5 миллиарда долларов США", — отмечается в сообщении. При этом Россия сохраняет уверенность, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу РФ по всем вопросам, связанным с евробондами Украины. "Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу "Трасти" (компании The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ в суде...

Окт72019 by Ваш КазначейNo Comments

Альфа-банк разместит субординированные евробонды в долларах с доходностью 5,95%

Новости

Альфа-банк зафиксировал доходность размещаемых субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, на уровне 5,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, спрос инвесторов на бумаги превышает 450 миллионов долларов. Первоначально эмитент ориентировал на доходность бумаг около 6% годовых. Банк намерен в понедельник разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня. Альфа-банк 1 октября провел серию встреч с инвесторами в Швейцарии, посвященную возможному размещению еврооблигаций, а также 1-2 октября серию звонков с инвесторами. Источник ...

Июн212019 by Ваш КазначейNo Comments

Основными покупателями евробондов РФ выступили управляющие компании и фонды

Новости

Основными покупателями дополнительных выпусков суверенных российских еврооблигаций на 2,5 миллиарда долларов выступили управляющие компании и фонды, рассказал агентству "Прайм" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения. Минфин России в четверг доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. По словам Шулакова, по сумме двух выпусков управляющие компании и фонды приобрели 92% евробондов, банки — 6%, центральные банки...