Метка: биржевые облигации

Апр12019 by Ваш КазначейNo Comments

“Роснефть” планирует разместить облигации на 30 млрд руб

"Роснефть" планирует 1 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ориентир ставки купонов составляет 8,7% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,99% годовых. Ранее в понедельник компания сообщила, что намерена 1 апреля с 12.00 до 13.00 мск собрать заявки на облигации серий 002P-06 и 002P-07, не уточняя параметры выпусков. По словам источника, объем выпуска серии 002P-06 составит 10 миллиардов рублей, серии 002P-07 — 20 миллиардов рублей. "Роснефть" планирует разместить десятилетние облигации с квартальными купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Ценные бумаги компания намерена разместить в рамка...

Дек192018 by Ваш КазначейNo Comments

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн руб

Новости

Герман Греф купил облигации возглавляемого им Сбербанка на 100 миллионов рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка. Им было приобретено 100 тысяч биржевых облигаций серии 001P-52R, которые Сбербанк разместил 13 декабря. Общий объем размещенного выпуска составил 30 миллиардов рублей. Срок погашения облигаций — 3 года и 2 месяца (1152 дня). Купоны выплачиваются дважды в год исходя из ставки 8,45% годовых. Греф не впервые покупает облигации Сбербанка. Так, в октябре 2017 года он приобрел бумаги на 60 миллионов рублей из выпуска биржевых облигаций с купоном 8% годовых. Источник ...

Дек42018 by Ваш КазначейNo Comments

Финальный ориентир купона по облигациям Газпромбанка от 5 млрд руб – 8,95%

Новости

Газпромбанк установил финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям в объеме не менее 5 миллиардов рублей в размере 8,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 9,15% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,95-9,1% годовых (доходность 9,15-9,31% годовых). [irp] Заявки на облигации банк собирал 4 декабря, техническая часть размещения предварительно назначена на 13 декабря. Банк намерен разместить биржевые облигации на три с половиной года. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов. Организаторами выступят сам Газпромбанк и БК "Регион". Ценные бумаги банк планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в апрел...

Окт292018 by Ваш КазначейNo Comments

Сбербанк планирует 16 ноября разместить новый выпуск облигаций на 3 млрд руб

Новости

Сбербанк планирует 16 ноября разместить новый выпуск биржевых структурных облигаций объемом 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка. К размещению по открытой подписке планируются 3 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей с погашением через три года. Выпуск имеет один купонный период с фиксированной ставкой купона в размере 0,01% годовых, а также три купонных периода выплаты дополнительного дохода, размер которого зависит от стоимости обыкновенных акций China Construction Bank на Гонконгской фондовой бирже, ING Groep на бирже Euronext Amsterdam, Mitsubishi UFJ Financial Group на Токийской фондовой бирже и Wells Farco & Company на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ценные бумаги банк намерен разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в октябре 20...

Сен282018 by Ваш КазначейNo Comments

ВТБ в четверг разместил однодневные облигации на 34,6 млрд руб

Новости

ВТБ в четверг разместил выпуск однодневных биржевых облигаций на 34,6 миллиарда рублей из лимита в 75 миллиардов, свидетельствуют материалы Московской биржи. ВТБ предложил дисконтные облигации по цене 99,9804% от номинала, что соответствует доходности к погашению 7,16% годовых. В ходе размещения заключено 220 сделок. Банк в октябре 2016 года запустил инструмент по размещению однодневных облигаций из программы общим объемом 5 триллионов рублей. Дебютный выпуск банк разместил 24 октября 2016 года. Источник [irp]...

Авг272018 by Ваш КазначейNo Comments

Биржевые облигации

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Трейдинг, Управление ликвидностью, Фондовый рынок

Что такое биржевые облигации, и чем они отличаются от классических? Как происходит эмиссия и обращение биржевых облигация (БО)? Понятие биржевой облигации (БО) Биржевая облигация, БО (англ. Exchange-Traded Bond) – это долговая ценная бумага компании, выпускаемая в упрощенном порядке. Например, в отличие от классических облигаций, выпуск биржевых облигаций происходит быстрее и дешевле, т.к. БО: не требует государственной регистрации в ЦБ выпуска (и госпошлины за нее), проспекта эмиссии и отчета об итогах выпуска (биржа сама направляет соответствующее уведомление ЦБ), торги БО могут начаться на следующий день после размещения, имеют упрощенные требования к содержанию проспекта эмиссии, не предполагают наличие залога. Благодаря упрощению порядка эмиссии БО, в...

Авг92018 by Ваш КазначейNo Comments

Альфа-банк разместит облигации с привязкой к фьючерсу на нефть WTI

Новости

Альфа-банк намерен 10 августа начать размещение биржевых структурных облигаций объемом 8 миллионов долларов с привязкой к цене фьючерса на нефть марки WTI, говорится в материалах кредитной организации. Заявки на облигации выпуска банк собирал 1 августа. Трехлетние ценные бумаги банк планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в июле 2017 года. Ставка первого полугодового купона установлена в размере 0,01% годовых. Выпуск также предусматривает выплату дополнительного дохода, размер которого зависит от цены фьючерса на нефть марки WTI с исполнением в сентябре 2021 года. Номинал биржевых облигаций — 1000 долларов. Банк ранее уже выпускал различного рода структурные биржевые облигации. Так, в апреле Альфа-банк разместил облигации на 17 миллионов долл...

Май42018 by Ваш КазначейNo Comments

“О1 Груп Финанс” допустила техдефолт

Новости

"О1 Груп Финанс" допустила технический дефолт по выплате купона по выпуску облигаций объемом 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания, в частности, не выплатила доход по облигациям за четвертый купонный период на 357,7 миллиона рублей. Неисполнение обязательств перед владельцами ценных бумаг компания объяснила отсутствием на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Биржевые облигации серии 001Р-01 компания разместила в мае 2017 года на десять лет со ставкой первого купона в размере 11,75% годовых. O1 Group - частная международная компания прямых инвестиций, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики, в том числе недвижимости и финансовой отрасли, в странах Центральной и Восточной Европы. Источник [irp]...